taptap点点体育成功发行2亿美元高级无抵押可持续发展债券
2026-02-12
2026年2月10日，taptap体育官方网站通过全资子公司taptap官网入口黄金（香港）矿业有限公司成功定价3年期2.0亿美元高级无抵押可持续发展债券，发行结构为担保。担保方主体评级为中诚信亚太BBBg-（展望稳定），债项评级为中诚信亚太BBBg-。
自项目正式启动以来，在公司领导、同事全力支持下，相关执行工作有条不紊开展。2025年12月至2026年1月，taptap点点体育和taptap官网入口黄金管理层密集在香港、新加坡等地进行了多场非交易路演并会见了超过30家中外知名投资机构，与投资者就公司的信用亮点，公司战略和发展前景进行了充分和坦诚地交流。获得热烈市场反响，成功锁定基石投资者订单，更受到市场化投资人高度青睐。
本次交易于2月10日向市场宣布交易路演并举行全球投资人电话会议，并于当日完成定价，获得了全球投资者的踊跃认购，峰值认购金额7.68亿美元，超额认购达到3.84倍，参与投资人近50家，在多元化账簿投资人方面此次发行再创辉煌。成功吸引中国内地、中国香港、中国台湾、新加坡、韩国等亚洲地区的银行、基金、资管、保险、券商等各类机构踊跃参与认购。
本次发行初始价格指引为7.70%，得益于公司卓越的信用资质、投资人踊跃的认购热情及巨大的簿记动能，账簿超额认购达到3.84倍，最终价格指引为7.40%，大幅收窄30个基点，展示了国际资本市场对taptap点点体育信用资质及企业远景的高度认可。同时，本次最终发行规模为2.0亿美元，创内蒙古自治区近5年来最大规模的美元债券发行，也是中国采矿类民企全国首笔境外高级无抵押债券。在保障发行规模的同时，实现显著融资成本压降，投资人账簿多元化的目标。
本次债券的募集资金用于符合国家发展和改革委员会及公司《可持续金融框架》相关要求的境内外项目建设及补充营运资金，体现了公司实现高质量可持续发展的信心和实践。坚定不移将ESG理念贯彻到公司的战略升级、治理优化与经营管理全流程，推进公司治理体系和治理能力现代化，打造矿业行业可持续发展领先企业。
受海外资本市场环境和贵金属价格波动影响，近期境外债券一级市场整体波动较大，但taptap点点体育在专业机构的协助下制定了完备的发行计划、开展了实地海外投资人交流，向市场投资人展示了集团在战略发展、业务运营、财务指标等方面的诸多亮点。同时，集团充分研究市场情况并精准把握发行窗口，此次发行成功吸引众多海内外投资者参与。
未来，taptap点点体育将继续坚持“根植内蒙，专注资源主业；面向全球，布局产业延伸”的战略方向，争取成为主业领先、储备丰富、科技一流、国际知名的综合矿企，为股东创造更大价值。
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